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Usagi rassemble ses trois alliées et contrecarre les plans du Dark Kingdom.

Après avoir subi un lavage de cerveau, Tuxedo Mask devient le fidèle serviteur de Queen Beryl et attaque Sailor Moon pour s'emparer du cristal d'argent.

Chibiusa veut voler son cristal d'argent à Usagi. En même temps, les Sailors disparaissent les uns après les autres enlevés par les membres d'une mystérieuse secte. Usagi décide alors d'enquêter sur Chibiusa.

Grâce au cristal d'argent devenu actif, Usagi peut à nouveau se transformer en Sailor Moon et libérer ses amies, mais son bien-aimé tombe dans les filets de Black Lady qui fait de lui son esclave.

Alors qu'Usagi et ses amies goûtent à un repos bien mérité, des phénomènes étranges frappent encore une fois la ville de Tokyo. Les Sailors se doutent qu'il s'agit de nouveaux ennemis...

Les justicières costumées continuent leur lutte farouche contre tous ceux qui veulent mettre la terre en péril.

Un climat bizarre règne sur le quartier de Jûban depuis léclipse. Usagi et ses amies sont persuadées quil est du à la présence du Dead Moon Circus, qui vient de sinstaller en ville. Quant à Chibiusa, elle est contactée par un cheval ailé qui semble en savoir beaucoup sur le peuple de Dead Moon.

Usagi et Mamoru subissent la malédiction que Nehelennia a lancée sur l'Elysion. Les quatre Sailor du système solaire externe viennent les aider pour retrouver le Golden crystal, qui seul pourrait les sauver.

Mamoru part étudier aux Etats-Unis et Usagi et ses amies sont attaquée au concert des Three Lights par une ennemie envoyée par une dénommée Galaxia. Durant le combat, les chanteuses se révèlent être des guerrières, les Sailor Star Lights. Parallèlement, une petite fille ressemblant à un modèle réduit de Chibiusa tombe du ciel.

Bunny, la jeune collégienne qui se change en Sailor Moon pour combattre les forces de la Lune Noire, a un nouvel allié : le cheval ailé, Pégase.